Kowal pragnie ją poślubić.
Drwal pragnie z nią uciec.
Wilkołak pragnie, by stała się taka jak on.

Siostra Valerie była piękna, dobra i urocza. A teraz nie żyje. Henry, przystojny syn kowala, prĂłbuje pocieszyć Valerie, lecz jej zbuntowane serce bije mocniej dla kogoś innego - drwala uważanego za wyrzutka, Petera, ktĂłry proponuje dziewczynie inne życie z dala od domu. Po brutalnym zabĂłjstwie siostry świat Valerie zaczyna w szaleńczym tempie wymykać się spod kontroli. Od pokoleń gniew Wilka łagodzono comiesięczną ofiarą, jednak teraz nikt nie jest bezpieczny. Kiedy do wsi przybywa doświadczony pogromca wilkołakĂłw, mieszkańcy dowiadują się, że bestia żyje pośrĂłd nich - może być nią każdy... WkrĂłtce okazuje się, że Valerie jako jedyna posiada zdolność rozumienia głosu potwora. Wilk mĂłwi, że dziewczyna musi poddać się jego woli, zanim przeminie krwawy księżyc. W przeciwnym wypadku zginą wszyscy, ktĂłrych kocha.